【導(dǎo)讀】AI正在加速走向物理世界，從具身智能到人形機器人，從工業(yè)生產(chǎn)到自動駕駛，AI與實體經(jīng)濟的融合正全面提速。全球產(chǎn)業(yè)競爭的核心已從算法本身轉(zhuǎn)向真實場景中的系統(tǒng)化落地能力。誰能在復(fù)雜的工業(yè)體系中率先實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，誰就更有可能主導(dǎo)新一輪產(chǎn)業(yè)變革。
2026年7月3日，芯原在慕展期間舉辦“具身機器人：感知·計算·行動”為主題的技術(shù)研討會，聚焦關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)趨勢與應(yīng)用實踐。Yole Group汽車及機器人首席分析師楊宇分享了一組數(shù)據(jù)：到2035年全球人形機器人市場規(guī)模有望突破510億美元，未來五年市場年復(fù)合增長率約56%，全球60余家頭部機器人企業(yè)中超過一半來自中國。
這不僅說明中國正成為全球機器人制造的重要力量，也正在逐步定義未來機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。從工業(yè)應(yīng)用到消費市場，再到醫(yī)療、家庭服務(wù)等更廣闊場景，機器人產(chǎn)業(yè)正沿著清晰的路徑不斷邁向規(guī)模化落地。
越來越多企業(yè)跨域布局
“人形機器人正成為全球科技產(chǎn)業(yè)最受關(guān)注的方向之一，雖然它仍處于產(chǎn)業(yè)早期，但未來十年將保持高速增長，并有望成為繼新能源汽車之后又一個重塑全球產(chǎn)業(yè)格局的重要賽道。”
楊宇指出，具身智能主要包含三大核心環(huán)節(jié)：前端負責(zé)環(huán)境感知，中間負責(zé)計算與決策，后端負責(zé)執(zhí)行控制。對應(yīng)到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，則需要SoC、GPU、內(nèi)存等計算芯片，以及各種傳感器、MCU、電源管理芯片等共同構(gòu)成完整的硬件基礎(chǔ)。
從芯片層面來看，具身智能與汽車電子、智能終端等領(lǐng)域具有大量共通技術(shù)基礎(chǔ)。
目前物理AI（Physical AI）主要涵蓋自動駕駛、人形機器人、移動機器人、四足機器人、無人機、eVTOL飛行汽車等多個方向，這些應(yīng)用之間在技術(shù)上高度相關(guān)。例如，自動駕駛和飛行汽車分別對應(yīng)二維和三維空間移動，而移動機器人、四足機器人、人形機器人則分別對應(yīng)不同運動方式，其底層感知、計算和運動控制技術(shù)具有較高的復(fù)用性。
正因如此，越來越多企業(yè)開始跨領(lǐng)域布局。例如，小鵬汽車同時布局智能汽車、飛行汽車和人形機器人，并自主研發(fā)圖靈AI芯片，其中L2級智能汽車采用兩顆圖靈芯片，而Robotaxi則采用四顆；宇樹科技則從四足機器人起步，目前在人形機器人領(lǐng)域取得快速突破。這些案例說明，人形機器人與汽車、eVTOL等產(chǎn)業(yè)形成了明顯的技術(shù)協(xié)同。
今年北京車展，進一步體現(xiàn)出汽車產(chǎn)業(yè)與機器人產(chǎn)業(yè)的深度融合。不僅整車企業(yè)積極布局機器人業(yè)務(wù)，Tier1、Tier2也紛紛進入這一領(lǐng)域。在運動控制、電機、電控等關(guān)鍵技術(shù)上，汽車產(chǎn)業(yè)積累的大量能力可以直接遷移到機器人行業(yè)，這也是近年來越來越多汽車企業(yè)進入機器人賽道的重要原因。
相比技術(shù)本身，他認為當前更值得關(guān)注的是應(yīng)用場景。在具身機器人尚未具備高度泛化能力之前，如何圍繞已有能力尋找真正能夠創(chuàng)造價值的應(yīng)用，比單純追求技術(shù)突破更加重要。而汽車制造業(yè)恰恰提供了大量適合機器人落地的應(yīng)用環(huán)境，為機器人產(chǎn)業(yè)化提供了重要支撐。
人形機器人的商業(yè)化路徑
Yole Group預(yù)測，未來五年全球機器人市場將保持約50%的年復(fù)合增長率。由于行業(yè)仍處于快速發(fā)展初期，公司進一步進行了十年期預(yù)測，預(yù)計未來十年仍將維持約50%的高速增長，這意味著機器人產(chǎn)業(yè)將進入長期快速擴張階段。
楊宇認為，人形機器人的商業(yè)化將呈現(xiàn)漸進式發(fā)展路徑，而不是一步到位。目前最具確定性的需求仍來自工業(yè)場景，隨后逐步向消費市場擴展，最終進入家庭服務(wù)等更加復(fù)雜的應(yīng)用領(lǐng)域。因此，無論產(chǎn)業(yè)從業(yè)者還是投資者，都需要明確自身所處的發(fā)展階段，因為不同階段所依賴的核心技術(shù)和商業(yè)模式并不相同。
根據(jù)Yole Group對全球雙足人形機器人市場的調(diào)研，目前市場仍主要由中國和美國企業(yè)主導(dǎo)。過去兩年，人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度明顯加快。
今年春晚上，宇樹科技機器人不僅完成了自身動作展示，還實現(xiàn)了與真人之間的協(xié)同表演，意味著機器人運動控制能力已經(jīng)邁上新的臺階；小鵬機器人通過高度擬人的運動表現(xiàn)，甚至提出'證明自己不是人類'的概念；Figure AI則連續(xù)直播機器人工作200多個小時，雖然任務(wù)本身并不復(fù)雜，但長時間穩(wěn)定運行充分驗證了機器人系統(tǒng)可靠性、散熱能力以及整體工程成熟度。正是這些快速迭代的技術(shù)突破，讓行業(yè)對未來保持高度樂觀。
不過，真正實現(xiàn)機器人大規(guī)模普及仍然面臨多項挑戰(zhàn)。Yole Group提出了一個包括六個核心維度的分析框架，分別涵蓋機器人本體集成、運動控制、核心零部件、靈巧手、智能大腦以及數(shù)據(jù)。其中，過去兩年機器人本體和運動控制進步最為明顯，而智能決策、靈巧操作以及高質(zhì)量數(shù)據(jù)仍是行業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)，也是未來實現(xiàn)泛化應(yīng)用必須突破的關(guān)鍵技術(shù)。
數(shù)據(jù)是當下行業(yè)重要課題
楊宇指出，現(xiàn)階段，大量機器人仍主要交付科研機構(gòu)、數(shù)據(jù)中心或展示場景，如何建立規(guī)模化、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)來源，仍然是整個行業(yè)尚未解決的重要課題。
相比自動駕駛每天都有數(shù)百萬輛汽車持續(xù)運行，可以不斷采集真實道路數(shù)據(jù)，用于模型訓(xùn)練，機器人目前尚未形成低成本、高效率的數(shù)據(jù)采集體系。
不過，即便機器人尚不能完成全部任務(wù)，只要能夠解決關(guān)鍵環(huán)節(jié)的問題，依然能夠創(chuàng)造明確的商業(yè)價值。
楊宇分享了國內(nèi)企業(yè)的實踐案例，在工業(yè)制造場景中，輪式機器人已經(jīng)展現(xiàn)出較高應(yīng)用價值：例如汽車線束生產(chǎn)一直是整車制造自動化程度最低的環(huán)節(jié)，由于不同車型線束長度、顏色和布置方式各不相同，完全依靠機器人完成仍存在困難。但目前機器人已經(jīng)能夠承擔(dān)線束拾取、識別、搬運和放置等工作，再由人工完成最終捆扎，不僅大幅降低人工勞動強度，也顯著提升生產(chǎn)效率。
中美雙強的競爭格局
對于全球產(chǎn)業(yè)競爭格局，美國市場研究機構(gòu)近期發(fā)布報告認為，中國機器人產(chǎn)業(yè)有望復(fù)制新能源汽車的發(fā)展路徑，成長為全球領(lǐng)先力量。
Yole Group今年跟蹤研究了全球60余家頭部機器人企業(yè)，其中超過一半來自中國，美國企業(yè)約十余家，說明目前全球人形機器人產(chǎn)業(yè)已形成中美雙強競爭格局。
從芯片供應(yīng)鏈來看，目前機器人高端算力芯片仍以美國企業(yè)為主導(dǎo)，中國仍處于追趕階段。但楊宇認為，這一發(fā)展過程與新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有較高相似性。
目前，具身智能正處于類似新能源汽車早期發(fā)展的階段，國家戰(zhàn)略方向已經(jīng)十分明確，但產(chǎn)業(yè)仍處于起步期。未來真正值得關(guān)注的是，哪些關(guān)鍵技術(shù)、哪些產(chǎn)業(yè)節(jié)點能夠率先實現(xiàn)突破，并推動整個行業(yè)進入爆發(fā)階段。
寫在最后
楊宇總結(jié)了對于人形機器人產(chǎn)業(yè)三點判斷：
第一，布局人形機器人不能局限于人形機器人本身，而應(yīng)充分利用自動駕駛、移動機器人等相關(guān)產(chǎn)業(yè)積累，實現(xiàn)跨領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展；
第二，機器人市場未來幾年高速增長的趨勢已經(jīng)基本確定，預(yù)計將長期保持約50%的增長速度，并持續(xù)獲得國家戰(zhàn)略支持；
第三，盡管機器人距離高度泛化智能仍有一定距離，但已經(jīng)能夠在許多垂直場景創(chuàng)造實際價值，因此圍繞具體應(yīng)用快速實現(xiàn)商業(yè)落地，將比單純追求終極形態(tài)更具現(xiàn)實意義。
他最后以特斯拉舉例說明：盡管特斯拉積極推動人形機器人發(fā)展，但在清潔等具體場景中，真正工作的仍然是掃地機器人。這說明，人形機器人代表著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期方向，但并不意味著所有場景都必須采用人形方案，不同形態(tài)的機器人將在未來長期共存，共同推動具身智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
